인간과 요괴의 세계를 다스리던 백택 신녀가 예상 밖의 죽음을 맞이하고, 백택령의 행방이 묘연해진다. 요괴들은 인간계를 어지럽히며 무분별하게 흉악한 사건들을 일으킨다. 이때 사람의 모습을 한 요괴들의 우두머리, "주염"이 "조원주"라는 가명을 쓰며, 조정에서 만든 기관인 집요사에 찾아와 협력하여 요괴를 잡고 반란을 평정할 것을 제안하는데...
