숙천의 천자 원일은 계속되는 난세가, 5백 년 전에 사라진 신주 때문이라고 생각하고, 신주를 찾기 위해 직화로 간다. 직화족 소녀 영롱은 어머니의 죽음을 조사하다가 위기에 처하고, 몸이 이상하게 변해 버린다. 모두가 영롱을 괴물이라고 두려워하는 찰나, 숙천의 천자 원일이 나타나고 자신이 오랫동안 찾아 헤맨 숙천의 신주가 바로 영롱이라고 말하는데…
