대리시정, 남풍의와 중개 매매인인 몽서주는 사건을 통해 인연을 맺고, 사제 관계가 되어 함께 요괴를 잡는다. 두 사람이 정들었을 때, 몽서주의 몸에 요괴의 왕이 현신하여 심마에 빠지고, 남풍의는 자신의 몸에 몽서주가 수년 전에 잃어버린 요단을 품고 있다는 걸 알게 된다. 그는 사랑하는 이를 구하기 위해 요단을 돌려주고, 목숨을 걸고 몽서주와 함께 저항하며 무고한 생명을 구하는데...
